Holded
Software de gestión integral en la nube (ERP + CRM) líder en España para pymes y autónomos, que unifica el pipeline comercial con la facturación electrónica, bancos y contabilidad en una sola plataforma.
Estudio disponible · Fuentes revisadas: 2026-10-24
EXPEDIENTE MERCANTIL Y TÉCNICO
Ficha de inteligencia corporativa
Veredicto editorial
🎯 Para quién encaja
Ideal para pymes, agencias y autónomos en España que quieren evitar tener herramientas separadas y buscan conectar en un solo clic cada oportunidad ganada con un presupuesto, factura oficial con IVA/IRPF y cobro bancario.
⚠️ Puntos a tener en cuenta y límites
- Funciones de CRM y automatización de marketing más básicas que herramientas especializadas como HubSpot o ActiveCampaign; flujos complejos de nutrición de leads se encuentran limitados.
- Planes estructurados por volumen de facturas anuales y usuarios incluidos; superar los límites de facturación obliga a saltar de plan de suscripción.
- No apto para equipos de ventas complejos con grandes departamentos comerciales que requieran secuencias multicanal muy sofisticadas o comisiones complejas.
- Dependencia total del entorno Holded: si buscas un CRM puro para conectar con otro ERP contable tradicional (SAP, Sage, A3), suele ser redundante.
Comparativas directas de Holded
Diferencias clave documentadas frente a otras alternativas destacadas del sector:
Holded vs Odoo CRM: del contacto al presupuesto
Si el trabajo empieza en una oportunidad y termina en un presupuesto, compara la continuidad del cliente y de los documentos. Distingue consultar documentos en el historial de generar un presupuesto mediante otra aplicación.
Ver comparativa completa frente a Odoo CRM →
Posicionamiento y contexto de mercado
Holded es una plataforma espanola de gestion empresarial para pymes que incluye CRM junto con facturacion, contabilidad, proyectos, inventario y bancos. Su valor para este sector esta en que muchas pequenas empresas no quieren un CRM aislado, sino una herramienta que conecte clientes, presupuestos, facturas y actividad comercial. Encaja en negocios que necesitan ordenar ventas y administracion de forma integrada. Como entrada sectorial, Holded representa el cruce entre CRM y ERP ligero para pymes, especialmente en el mercado espanol. Es relevante para usuarios que buscan menos aplicaciones separadas y una vision mas completa de cliente, ingreso y operacion.
Canal oficial: https://www.holded.com/es
Teamleader vs Holded: CRM comercial con facturación y presupuestos integrados
Compara las soluciones que combinan seguimiento comercial y gestión de presupuestos y facturación en un único entorno de trabajo.
Preguntas antes de elegir Holded
¿Qué ventaja tiene el CRM de Holded frente a un CRM independiente?
Que cada cliente y oportunidad comparte ficha con su historial de facturas, presupuestos, cobros y notas contables. Al cerrar una venta, se convierte en presupuesto o factura oficial en segundos sin duplicar datos.
¿Cumple Holded con la normativa española de facturación y VeriFactu?
Sí, Holded está 100% adaptado a la legislación fiscal española, TicketBAI en el País Vasco, factura electrónica y los requisitos de VeriFactu.
¿Tiene automatizaciones de seguimiento comercial?
Dispone de embudos visuales por etapas y recordatorios de tareas, aunque las automatizaciones avanzadas de flujos de venta y secuencias automáticas se van desplegando de forma progresiva.
Trazabilidad técnica y fuentes oficiales
Comprobaciones objetivas realizadas sobre la documentación oficial de Holded:
- HoldedÁmbito: España
Holded documenta etapas personalizables en un embudo visual y una vista de contacto con oportunidades, facturas, emails, llamadas, notas y documentos.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- Alcance de módulos y permisos delimitados por la edición elegida.
- No se ha ensayado el flujo con datos de una empresa
- HoldedÁmbito: España
La página de Holded marca como «Próximamente» los seguimientos automáticos y los disparadores de flujo en su sección de automatización comercial.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- No tratar una función anunciada como disponible
- Pedir confirmación de disponibilidad antes de basar el proceso en estas funciones
- HoldedÁmbito: España
Holded presenta una línea temporal de contacto que reúne interacciones, facturas, presupuestos y notas.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- Permisos de lectura y edición aplicados sobre actividades y documentos.
- No se ha probado la continuidad del proceso en una empresa
Fuentes del expediente
Una fuente del proveedor documenta lo que declara; no sustituye una prueba en tu entorno.
Prepara una prueba con ejemplos
Estas guías proponen ejercicios ficticios y distinguen la documentación del producto de los resultados que debes comprobar.
- Cómo comprobar el paso de una oportunidad a un presupuesto en el CRM
Ejercicio con dos oportunidades y tres líneas ficticias para verificar cliente, documentos, cantidades y estado antes de conectar CRM y ventas.
Otros estudios vigentes del sector
Pertenecer al mismo sector no implica que las funciones sean equivalentes.