Insightly
CRM para gestionar contactos, cuentas, leads y oportunidades, con opciones de automatizacion y seguimiento de proyectos.
Estudio disponible · Fuentes revisadas: 2026-10-16
EXPEDIENTE MERCANTIL Y TÉCNICO
Ficha de inteligencia corporativa
Veredicto editorial
🎯 Para quién encaja
Conviene evaluarlo cuando la empresa necesita conservar contexto entre la captacion comercial y la coordinacion posterior al cierre.
⚠️ Puntos a tener en cuenta y límites
- Que los objetos y relaciones cubran el tipo de cuenta y oportunidad de la empresa.
- Que las automatizaciones tengan responsables y criterios de salida.
- Que el uso de proyectos no duplique el sistema de entrega existente.
Preguntas antes de elegir Insightly
Que debe aclarar una empresa al evaluar Insightly?
Si necesita que el CRM mantenga contexto despues del cierre comercial. La prueba debe seguir una oportunidad hasta el traspaso al equipo que ejecuta el trabajo y comprobar datos, permisos y tareas.
Que se debe evitar al conectar ventas y proyectos en Insightly?
No conviene duplicar tareas, contactos o responsables entre sistemas. Debe definirse que informacion se entrega al cerrar una oportunidad y cual es la fuente de verdad durante la ejecucion.
Trazabilidad técnica y fuentes oficiales
Comprobaciones objetivas realizadas sobre la documentación oficial de Insightly:
- InsightlyÁmbito: España
Insightly incorpora herramientas para configurar cuadros de mando visuales y paneles compartibles para el seguimiento de métricas.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- Capacidad limitada a un máximo de 100 cuadros de mando compartibles en el plan Professional
- Disponibilidad ilimitada de paneles de control restringida al plan Enterprise
- InsightlyÁmbito: España
Insightly proporciona la funcionalidad de convertir oportunidades comerciales cerradas directamente en proyectos operativos con traspaso de datos.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- Requiere que la oportunidad comercial haya alcanzado el estado de cerrada
- La visibilidad y acceso a campos y diseños personalizados depende de los permisos del rol
- InsightlyÁmbito: España
Insightly documenta sincronización bidireccional entre el buzón de correo conectado del usuario y la plataforma CRM.
Condiciones documentadas por el proveedor:
- Requiere la vinculación activa de una cuenta de correo electrónico externa compatible
- El seguimiento y visibilidad del historial dependen de los permisos asignados en el equipo
Fuentes del expediente
Una fuente del proveedor documenta lo que declara; no sustituye una prueba en tu entorno.
Otros estudios vigentes del sector
Pertenecer al mismo sector no implica que las funciones sean equivalentes.
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Posicionamiento y contexto de mercado
Insightly combina CRM de ventas con capacidades de gestion de proyectos y relaciones, lo que lo hace relevante para pymes donde una oportunidad ganada se convierte en trabajo entregable. Permite gestionar contactos, pipelines, tareas, automatizaciones e informes, con un enfoque util para servicios profesionales y empresas B2B. Su encaje sectorial esta en companias que necesitan mas continuidad entre ventas y ejecucion que un CRM puramente comercial. En comparativas de CRM para pymes, Insightly representa una alternativa equilibrada: suficientemente estructurada para equipos en crecimiento, pero menos pesada que suites empresariales de gran implantacion.
Canal oficial: https://www.insightly.com/